中俄贸易明细及未来发展趋势

返回列表 来源: 发布日期: 2023.03.13

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中国海关总署总结了2022年的成果:俄罗斯历史上首次成为中国十大贸易伙伴之一,而对于俄罗斯来说,中国多年来一直是第一大贸易伙伴。

2022年双边贸易额同比增长29.3%,达到1902.7亿美元。俄罗斯对中国出口增长43.4%至1141.5亿美元,中国对俄罗斯出口增长12.8%至761.2亿美元。这是双边关系中中国出口额较小的罕见案例,在本例中为 280 亿美元。这些数字也使备受吹捧的到2024年达到 2000 亿美元贸易额的目标提前完成。

2023年前两个月,中俄贸易额增长25.9%,达到336亿美元。如果全年以同样的增长率扩大,这将表明 2023 年俄中贸易总额将达到约 2370 亿美元。两个潜在因素的结合使 2022 年的结果成为可能。一是乌克兰局势和西方国家出台反俄制裁引发的全球外贸形势变化。第二个是随后能源资源(主要是石油和天然气)价格上涨,这是制裁之后俄罗斯出口的基础。

中国的能源折扣

与其他供应商的类似品级相比,中国以每桶 10-12 美元的折扣购买俄罗斯原材料,这意味着折扣相当于成本的 20-30% 左右。然而,这有助于俄罗斯收入的增加,因为由于俄罗斯能源产品的竞争力,中国石油采购的百分比份额也增加到 18-20%。根据该指标,俄罗斯将在 2022 年超越沙特阿拉伯成为世界头号能源供应国。由于这种巨大的营业额,该贸易占全年俄中双边贸易增长的最大份额。

其他能源也记录了类似的过程。俄罗斯液化天然气也以现货装运的形式以折扣价(约 10%)供应。然而,对中国天然气供应的主要增加是由于西伯利亚力量管道逐渐达到其设计能力。2022 年,通过该管道输送的天然气量增长 49%,达到 155 亿立方米(设计能力 380 亿立方米)。在上海开煤气做晚饭,西伯利亚的力量伸向远东。俄罗斯煤炭是中国能够获得采购折扣的另一种能源。到 2022 年秋末,中国从俄罗斯进口的煤炭与 2021 年同期相比增长了 57%。这些数字本可以更高,但铁路和远东港口的有限运力阻止了这一点。这些瓶颈现在正在紧急解决,这意味着未来中国从俄罗斯进口的煤炭将会增加。

中国对俄罗斯出口

相反,来自中国的制成品供应也有所增加。部分行业实现了真正的市场突破性增长。俄罗斯对中国汽车的进口增长了 30%。中国电子、家电产品在俄罗斯市场销量第一。中国笔记本电脑的份额已达到俄罗斯所有电脑购买量的 45-50%。大多数消费领域都实现了这一点,西方品牌自愿离开俄罗斯进一步加强了这一点。旨在惩罚俄罗斯消费者,并向弗拉基米尔普京施加国内社会压力,它几乎完全被中国和俄罗斯国内企业吸收和补偿。

例如,完整的麦当劳食品特许经营业务——在全国拥有约 900 家门店,已全部被俄罗斯主要特许经营商——现在本身是一家餐馆——并更名为“ Tasty Dot ”。该业务现在正在扩展到中亚市场。中国、亚洲和俄罗斯生产商取代西方制造商的趋势在 2023 年只会加剧。大众汽车卡卢加汽车制造厂正在进行的并购是另一个例子。

西方制造商退出俄罗斯,将俄罗斯消费市场——按 GDP 支出计算为世界第 12大——交还给支持最初西方投资者的俄罗斯制造商,以及中国等。这个市场现在已经消失,并将使西方——主要是欧盟——损失数千亿美元的收入和投资资本。与此同时,中国品牌在俄罗斯汽车市场的份额也如火如荼。这需要时间进行重组,因为必须在中国以及与俄罗斯合作的其他汽车零部件制造商(如土耳其、伊朗和印度)建立对中国零部件产能的突然需求。以前与欧洲合作的俄罗斯制造商现在重新安排了他们的供应链。

中国到俄罗斯铁路集装箱货物运输

俄罗斯对华贸易与俄罗斯对欧贸易持平

所有这些都表明,2000 亿美元的目标——中俄两国元首在2019年制定的目标——将在今年提前 12 个月实现。如果发生这种情况,它可能会接近俄罗斯在 2022 年与欧盟实现的贸易总额——2586 亿欧元。尽管欧盟实施制裁,欧盟对俄罗斯的出口减少,但欧盟从俄罗斯的进口却增加了。总体而言,俄罗斯与欧盟的贸易在 2022 年增长了2.3%,欧盟政界人士并未普遍强调这一统计数据。这还有其他影响——欧盟政客和投资者正在失去他们在俄罗斯的重要性和影响力,而中国的影响力正在增长。

从加强中俄战略伙伴关系的角度来看,俄中贸易的增长极为重要。贸易的增加不可避免地导致经济相互依存,这是莫斯科-北京联盟以前所缺乏的。对此,到2022年底,中国对外贸易总额增长4.4%,达到63100亿美元。中国出口增长 7%,达到 3.595 万亿美元,进口增长 1.1%,达到 2.716 万亿美元。可以看出,与俄罗斯的贸易增长速度(20% 以上)远高于中国的总体平均水平。

中俄贸易潜力

鉴于目前的能力,中俄双边贸易增长的潜力可以估计在 300 至 4000 亿美元之间。两国都为实现这一目标设定了标准,并为此建立了基础设施和能力。这是一个在未来十年内应该可以达到的数字。这是有先例的——2012-2022年间,中俄双边贸易额从880亿美元增长到1900亿美元,翻了一番还多。然而,应该认识到,2022 年期间发生的快速贸易增长和市场突破不太可能再次发生。俄中贸易涉及的相互运输和物流基础设施目前正处于当代极限,而能源价格不太可能像去年那样上涨。一个合理的假设是预计到 2023 年底相互贸易将增长 15-20%。

俄罗斯与东盟的贸易增长

然而,俄中贸易的角度不仅仅是他们的相互贸易。中国也是俄罗斯进入东盟的门户。中国拥有非常完善的进出东盟的供应链路线,尤其是通过与越南的边境连接。中国与俄罗斯的贸易额目前与中国与越南的双边贸易额为 2340 亿美元,与马来西亚的双边贸易额为 2090 亿美元。中国与东盟贸易增速与俄罗斯相当,2022年增长11.2%,贸易顺差9750亿美元。然而,中国与欧盟的贸易仅增长了 2.4%(8470 亿美元),与美国的贸易增长了 0.6%(7590 亿美元)。鉴于欧盟和美国对中国施加的政治压力,这些趋势很明显,而且不太可能改变。这意味着俄中经济将继续趋同,不仅俄罗斯对中国的依赖度会增加,反之亦然。

东盟方面对俄罗斯也很重要,因为俄罗斯将其重心扩展到亚洲东部和南部。它通过欧亚经济联盟 (EAEU) 与越南签订了成功的自由贸易协定。俄罗斯已经向越南供应能源,并热衷于扩大这一点(西伯利亚力量 2 管道将提供帮助),同时非能源贸易也在迅速扩大。铁路连接已经从中国与哈萨克斯坦的边界向南延伸至云南,并与正在开发的越南铁路系统相连,以提供与其他东盟市场的连接。

越南是一个发展中的农业大国,而俄罗斯和白俄罗斯则出口化肥和农业机械,上周中国国家主席习近平和白俄罗斯总统卢卡申科就这一点进行了详细讨论。白俄罗斯也是欧亚经济联盟的成员,并且热衷于向东扩展贸易,因为它也受到欧盟的制裁。越南卖俄罗斯海鲜;俄罗斯向越南出售猪肉和牛肉。双边贸易额在五年内也从零增长到 6.22 亿美元。尽管地理位置相距甚远,但它们的相互贸易效率相匹配,而铁路基础设施使它们更加接近。

俄罗斯向东贸易的愿望意味着它与中国的关系也正在扩展,中国不仅成为一个有价值的进出口市场,而且成为俄罗斯与东盟之间的过境国。值得注意的是,虽然新加坡目前暂停与欧亚经济联盟的自由贸易协定谈判,但东盟其他成员国柬埔寨、印度尼西亚和泰国都已正式申请。今天俄罗斯与这些国家的贸易规模相对较小;中国作为过境路线的加入和未决的自由贸易协定将改变这一点。

总结

俄罗斯和中国都在有意识地、系统地丰富他们的伙伴关系,而两国经济的互补性是显而易见的。俄罗斯可以相对轻松地弥补西方商品在中国的损失。反过来,俄罗斯可以获得相对便宜的战略资源的可靠供应商;对双方都很重要,因为在与美国发生潜在贸易或军事冲突的情况下,短途陆路物流可以最大限度地降低运输和补给的风险。华盛顿声称中国可能会在俄罗斯与乌克兰的冲突中向俄罗斯提供武器,从而引发了这种担忧。

与此同时,中俄之间实现 300-4000 亿美元的双边贸易似乎是可能的,首先,随着俄罗斯远东地区基础设施的发展;其次,由于对中国的天然气供应增加。没有俄罗斯的天然气,中国就无法实现其雄心勃勃的绿色能源转型,该转型应在 2050 年完成。俄罗斯通过管道向中国输送的天然气比 2021 年向欧洲输送的天然气少十倍,这意味着增长潜力巨大,而中国可以实现其绿色能源目标。

这些发展需要严肃的政治决策和大量投资。其结果将是与世界上最大的经济体之一中国的互利合作,以及俄罗斯远东地区的真正发展,将该地区从补贴的边缘地区转变为整个国家的新增长极——以及贸易资源,特别是农业和能源运输,以满足中国和东南亚额外的快速增长和需求。

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