欧亚大陆贸易路线发生了重大变化

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自去年2月份以来，横跨欧亚大陆的贸易路线发生了重大的变化。 

在黑海港口被封锁后，乌克兰被迫为其货物寻找新的出口路线。中国和其他此前通过俄罗斯铁路将货物运往欧洲的远东出口商正在寻找不受制裁影响的替代运输路线。欧洲国家正在从阿塞拜疆和北非进口天然气，并从美国进口液化天然气 (LNG)，因为它们寻求摆脱对俄罗斯能源的依赖。 对俄罗斯本身而言，制裁需要寻找新的进口来源，尤其是那些对其制造业至关重要的进口来源，以及在欧洲制裁限制其向西石油和天然气出口后转向亚洲，尤其是中国。 

乌克兰找到新的粮食出口路线

据报道，到去年夏天， 自俄乌冲突爆发以来，通过罗马尼亚康斯坦察港的商品流量增加了两倍。为促进乌克兰的出口而采取的措施包括修复一条铁路线，该铁路线与摩尔多瓦和乌克兰使用的宽轨列车兼容，从摩尔多瓦的朱尔朱莱斯蒂港到多瑙河上的罗马尼亚加拉茨港。这意味着从乌克兰出发途经摩尔多瓦的货运列车不再需要在摩尔多瓦和罗马尼亚之间的边界重新装货。 

然而，尽管罗马尼亚政府试图帮助乌克兰的出口商进入国际市场，但当地出口商抱怨说，向乌克兰公司开放罗马尼亚港口会给他们带来问题，因为这会对港口的容量造成压力。据报道，2022 年年中，卡车在康斯坦察排起了30多公里的长队，等待卸载集装箱。 

在更北的地方，也有报道称卡车在乌克兰和波兰以及其他中欧国家之间的边境检查站倒车数英里。作为回应，波兰于6月将其与乌克兰边境的卡车接入点数量增加了一倍。波兰总理办公厅主任Michal Dworczyk 在6月的新闻发布会上说，这既是为了帮助乌克兰，也是为了通过增加过境贸易使波兰受益。还增加了新的铁路终点站。

斯洛伐克和乌克兰之间的公路货运过去规模不大，因为两国只有很短的共同边界，过境点也很少。“俄乌冲突导致运输量显着增加，并改变了贸易类别的构成，”智库GlobSec最近的评论说。“随着来自东方的威胁继续逼近，乌克兰与欧洲市场的融合程度越来越高，斯洛伐克和乌克兰之间的商品交换将继续增长。” 现在，斯洛伐克希望与乌克兰建立高速公路连接，以期进行未来贸易。

与此同时，欧盟正在建立“团结之路”倡议，该倡议允许乌克兰出口1500万吨农产品和非农产品，并使乌克兰能够进口所需的东西，如燃料和人道主义援助。欧盟委员会将该倡议描述为“乌克兰经济的生命线”，为乌克兰农民和企业带来了超过150亿欧元的急需收入。

俄罗斯转向东方

在西方国家实施制裁后，俄罗斯的贸易急剧向东转移。 由于对制裁影响的困惑，与中国的贸易在春季曾短暂下滑，但此后迅速反弹。2022年，中国超越欧洲成为俄罗斯第一大贸易伙伴。2021 年俄罗斯与中国的双边贸易额达到 1410 亿美元，其中俄罗斯对中国的出口额为 680 亿美元，但据信贸易额在 2022 年期间将大幅增长。 

俄罗斯一直在努力将其碳氢化合物出口向东转移，因为预计未来几十年东亚对天然气和石油的需求将继续增长，而绿色革命最终将结束欧洲对化石燃料的依赖。早在2014年，俄中就签署了通过“西伯利亚力量”管道每年输送380亿立方米天然气的合同。

制裁加速了这一进程，俄罗斯将向欧盟的天然气管道输送量削减了一半以上——完全切断了保加利亚等一些国家的管道——国际能源署(IEA) 在最近的一份报告中警告说，俄罗斯可以尽可能少地输送天然气今年为25bcm。  

相反，在俄罗斯失去大部分欧洲市场份额后，中国对俄罗斯增加对亚洲天然气出口的计划至关重要。今年 1 月，俄罗斯和中国签署了关于通过远东输送管道天然气的政府间协议。该协议规定了他们于2022年2月签订的每年10bcm的天然气供应合同的关键参数。

莫斯科和北京还在讨论一项每年50bcm的合同，以支持西伯利亚力量2号的建设，该项目将从俄罗斯北极地区通过蒙古延伸到中国。它将从直到最近才服务于欧洲市场的气田供应天然气。远东供应将来自俄罗斯天然气工业股份公司在萨哈林岛海岸附近经营的油田。

绕过制裁

在与欧洲出口商切断各种商品的联系后，俄罗斯还努力确保新的进口来源。正如媒体报道的那样，俄罗斯公司已经在亚洲找到了新的供应商，或者已经设法通过使用平行进口计划来绕过制裁。 早在2022年4月，俄罗斯就批准了所谓的“平行进口”或“灰色进口”以维持供应链。这意味着在未经版权所有者许可的情况下进口产品。

中国成为俄罗斯进口复苏的主要贡献者，截至9月，其交付量同比增长21%，但土耳其、阿塞拜疆和白俄罗斯等其他供应国也脱颖而出。许多更复杂的产品，如半导体和高质量机械仍然不见踪影，但消费品和基本的农业和工业投入品大部分已经重新出现。 

与此同时，根据BCS GM的数据，俄罗斯在欧亚经济联盟 (EAEU) 的合作伙伴在2022 年前七个月将对俄罗斯的出口同比增长了70%。有报道称，俄罗斯在该集团的一些贸易伙伴—— 亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦——只是通过这些国家改变了供应路线，或者当地贸易商正在利用平行进口 计划将难以找到的商品运往俄罗斯。到 2022 年底，俄罗斯与欧亚经济联盟的贸易额预计将达到 1272 亿美元，同比增长 545.9 亿美元。 

例如，自战争开始以来，吉尔吉斯斯坦对俄罗斯的出口增加了一倍多，而从中国的进口几乎增加了两倍。虽然数据不完整，但贸易增长似乎与再出口有关。吉尔吉斯共和国承运人和物流商协会会长泰米尔·沙布达纳利耶夫告诉媒体，之前发往俄罗斯的欧洲货物现在登记为发往吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦的货物，但在卸货后立即发往俄罗斯。然而，这对吉尔吉斯斯坦来说可能是个问题，它有可能成为二级制裁的目标。

土耳其是大赢家  

土耳其尤其是制裁制度的大赢家。2021年与俄罗斯的双边贸易额约为300亿美元，其中约 230亿美元是俄罗斯对土耳其的出口。除了两国之间的高水平能源贸易，俄罗斯对平行进口的需求也在推动双边贸易。 

制裁的另一个赢家是阿塞拜疆，它也一直在两边作战，一方面与欧盟委员会主席乌尔苏拉冯德莱恩签署了新的天然气协议，另一方面增加了对俄罗斯的出口。 

与此同时，伊朗、中国和印度等国家正在寻求通过推动国际南北运输走廊 (INSTC) 项目通过跨越铁路、公路和海洋的多式联运网络更好地连接来加强贸易额。国际专家表示，该项目可能成为地中海-苏伊士运河航线的替代方案，使俄罗斯能够绕过其西方竞争对手控制的水域。

中间走廊  

随着中欧货运代理希望为企业提供避开俄罗斯、土耳其和该地区其他国家的货运航线的选择，他们热衷于帮助装备和建设中间 走廊，正式称为跨里海国际运输路线 (TITR) –通过哈萨克斯坦、里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其将东亚与欧洲连接起来。 

对于商业人员来说，挑战一直是在俄罗斯这个世界上最大的国家以及连接欧洲和亚洲的铁路之间开展贸易。这使中亚（主要是哈萨克斯坦）和南高加索地区的国家受益，这些国家长期以来一直雄心勃勃地在其领土上建立一条互补的运输路线，并大谈新丝绸之路。  

据媒体在 2022 年报道，中国的货运调度员面临着通过俄罗斯或哈萨克斯坦领土向欧洲发送货物的问题，越来越多地选择后者。通过哈萨克斯坦铁路发送的货物量正在蓬勃发展，通过阿克套和其他里海海港的运输也是如此。阿克套海商业港口负责人 Abai Turikpenbayev 预测，到 2022 年年中，跨里海国际运输路线的吞吐量将在年内增加六倍，达到 320 万吨。 

此外，开发长期讨论的中国向西路线，包括中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦（CKU）铁路，也有了新的动力。  

波罗的海港口从化肥到煤炭 

随着欧盟和俄罗斯之间的贸易下滑，通过波罗的海主要港口进出俄罗斯和白俄罗斯的货物量急剧下降。然而，主要港口——拉脱维亚的里加、立陶宛的克莱佩达和爱沙尼亚的塔林——提供的数据表明，这在很大程度上已被其他交通所弥补。  

管理克莱佩达港的克莱佩达州海港管理局首席执行官阿尔吉斯·拉塔卡斯 (Algis Latakas) 在 11 月表示，尽管克莱佩达港预计 2022 年将是一个阴暗的时期，货物周转量将下降 35%，但今年的情况要好得多： 2022 年克莱佩达港的杂货吞吐量在 2022 年的 10 个月内同比仅下降 19.7%，至 3002 万吨。

多年来，白俄罗斯化肥货物一直占港口货物周转量的很大一部分。2021 年，白俄罗斯的化肥货物占总运输量的 32%，而俄罗斯、乌克兰和中国的货物占 8% 左右。然而，到 2022 年，白俄罗斯货物仅占通过该港口运输的货物总量的 11-12%。随着 2022 年 2 月下旬俄乌冲突的爆发以及随后对俄罗斯的一揽子制裁，这些过境货物就消失了。

里加港2022年集装箱货物吞吐量增加46.07万标准箱，货物周转率创历史新高，比上年增长16%，转运32.6万标准箱，创历史最高年周转量。重要的是，2022年煤炭运输返回里加港，周转量520万吨，成为第二大装卸货物群。与上一年里加港煤炭转运基本停止时相比，2022年煤炭流量增长了4.6倍。目前，该港口正在处理来自哈萨克斯坦、非洲、澳大利亚、印度尼西亚和其他煤矿开采国的煤炭，而不是俄罗斯的煤炭中转站。 

2022年，塔林港货物吞吐量1800万吨，同比下降21%，原因是对俄罗斯和白俄罗斯货物实施制裁。然而，该港口表示，由于制裁导致的液体散货和干散货量的下降在一定程度上被所有其他货物类型的增长所抵消。 

新的天然气路线  

制裁和对俄罗斯决定切断供应的担忧导致中欧和东南欧国家加紧寻找替代天然气供应商，其中许多都落在了阿塞拜疆。长期以来，该国一直被视为南部天然气走廊 (SGC) 的重要供应商，这是一项雄心勃勃的项目，早在战争开始之前就启动了，目的是使欧洲的天然气供应多样化，远离俄罗斯。 

阿塞拜疆已经通过跨亚得里亚海管道 (TAP) 向南欧部分地区供应天然气，但自战争开始以来，几个东南欧国家已开始投资建设与邻国的新互联网络，以使它们能够利用阿塞拜疆的天然气供应。最近，保加利亚开始建设与塞尔维亚的新天然气管道，年输气量高达 1.8 bcm，这将有助于提高能源安全并使天然气供应多样化，而北马其顿正在制定与希腊的天然气互连管道计划。 

与此同时，根据咨询公司Refinitiv的数据，到 2022 年，欧盟将超过中国、日本和韩国，成为全球液化天然气进口的领导者。年内，欧盟国家液化天然气采购量增加了 58%，达到 1.01 亿吨，相当于 137 亿立方米的天然气，略低于 2021 年俄罗斯向欧盟交付的 155 亿立方米。

早些时候，国际能源署报告称，俄罗斯在 2022 年向欧盟输送了略多于 100 bcm 的天然气，去年 9 月 26 日爆炸似乎导致两条主要的北溪天然气管道发生泄漏后，输送到欧盟的管道天然气总量欧盟预计将下降到 50 bcm 和 60 bcm 之间，几乎完全通过土耳其和乌克兰。

德国仍然是欧洲最大的天然气市场，直到最近俄罗斯还是其最大的供应商。这个位置现在由挪威占据，近几个月来挪威增加了对该国的管道天然气供应。德国已匆忙投入运营五个浮式液化天然气 (FLNG) 接收站，目前正在建设其第一个陆上接收站，该接收站可能会在今年冬天投入运营。 

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